10/25/11Les 1000 entreprises du panel Global Innovation 1000 ont augmenté leurs dépenses R&D de 9,3 %, à 550 milliards de dollars. Après une baisse de 3,5% l’an dernier, ce phénomène marque le retour à une tendance de long terme à la croissance. Il s’agit de l’un des principales conclusions de la 7ème édition du baromètre Innovation 1000.
Cette augmentation reste toutefois inférieure à la forte hausse (+15 %) du chiffre d'affaires des entreprises du panel, ce qui se traduit par une légère baisse de l'intensité R&D (rapport entre dépenses R&D et chiffre d’affaires), qui passe de 3,76 % en 2009 à 3,52 % en 2010.
« Cette hausse des dépenses R&D confirme clairement la volonté des entreprises d'investir de façon continue dans le développement et l'amélioration de leurs produits et services, sur des marchés de plus en plus concurrentiels et largement globalisés. Toutefois, une grande partie de cette croissance R&D traduit en fait un rattrapage plutôt que le niveau élevé des nouveaux investissements », explique Barry Jaruzelski, Partner chez Booz & Company.
Booz & Company a analysé les 1000 sociétés cotées dont le budget R&D a été le plus élevé au cours de l’année 2010. Ces travaux offrent un éclairage sur la manière dont les entreprises optimisent le retour sur investissement de leurs dépenses R&D.
Nouveauté cette année : l'étude propose une analyse approfondie du rôle de la culture d'entreprise sur l'efficacité en matière d'innovation. Elle se fonde sur une enquête menée auprès de 600 Directeurs R&D dans 400 entreprises mondiales.
Principaux enseignements de l’étude
68% des entreprises sondées ont augmenté leurs dépenses R&D en 2010.
Trois secteurs représentent plus des trois quarts (77 %, soit 36,1 milliards de dollars) de la hausse totale de l'effort R&D, qui s'élève à 46,8 milliards de dollars.
- Le secteur informatique / électronique enregistre en valeur absolue la plus forte hausse en matière de R&D. Avec un chiffre d'affaires en progression de 14,2%, le secteur informatique/électronique a augmenté ses dépenses d'innovation de 6,1 % à 16,9 milliards de dollars. Avec 28 % du total, il reste le premier secteur en terme d’investissement R&D.
- Avec 22% du total des dépenses R&D, la santé occupe la deuxième place. Les entreprises de ce secteur ont augmenté leur investissement de 9,1 %, soit 10,4 milliards de dollars, ce qui constitue la plus forte augmentation des trois premiers secteurs d'activité en matière d’innovation. Le secteur de la santé, dont les dépenses R&D ont été principalement réalisées par les entreprises pharmaceutiques, occupe quatre des cinq premières places du panel Global Innovation 1000.
- Avec une forte hausse des dépenses (+ 8 %) à 8,8 milliards de dollars, le secteur automobile conserve la troisième place et représente 15 % des dépenses totales. Un tel effort constitue un changement important après la chute de 14 % des dépenses R&D constatées en 2009. Le chiffre d'affaires du secteur automobile a augmenté de 16,5 % l'an dernier.
On enregistre une hausse des dépenses R&D dans toutes les grandes régions du monde. Il s’agit d’un revirement important par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle on avait constaté une réduction des budgets R&D dans les trois régions principales (Amérique du Nord, Europe et Japon). Les entreprises basées en Inde et en Chine ont de nouveau augmenté leurs dépenses à un rythme beaucoup plus élevé que celui des trois grandes régions précitées.
- Le revirement a été prudent pour les entreprises dont le siège social est basé en Europe et au Japon, avec une augmentation des dépenses R&D de 5,8 % et 1,76 %, respectivement. Après avoir réduit leurs dépenses d’innovation de près de 4 % en 2009, les entreprises basées en Amérique du Nord les ont augmentées de 10,5 % en 2010, dépassant ainsi le taux de croissance mondial des dépenses R&D (9,3 %).
- La Chine et l'Inde poursuivent leur essor, quoique à partir d'une base modeste. Représentant 2 % des dépenses R&D mondiales en 2010, les entreprises basées en Chine et en Inde ont augmenté leurs investissements de plus de 38 %, soit un taux presque identique à celui de l'année précédente. Les entreprises des autres régions du monde ont renforcé leur R&D à hauteur de près de 14 %.
Les 20 entreprises ayant réalisé les investissements R&D les plus importants enregistrent en moyenne une croissance de 10% de leurs dépenses R&D, Ce qui représente 142 milliards de dollars en R&D, pour un chiffre d'affaires de 1,6 billion de dollars. Pour la deuxième année consécutive, le groupe Roche Holding AG occupe la première place du classement mondial, avec 9,6 milliards de dollars de dépenses d'innovation, pour un chiffre d'affaires de 45,7 milliards (soit un taux d'intensité R&D de plus de 21 %). Toyota Motor, qui a occupé la tête du classement pendant plusieurs années avant la récession, passe de la quatrième à la sixième place, avec une augmentation de ses dépenses inférieure à 1 %.
- Le reste du top 5 est composé de Pfizer (# 2), Novartis (# 3), Microsoft (# 4) et Merck (# 5). Ford est la seule entreprise à sortir du top 20, remplacée par AstraZeneca qui se hisse à la 18ème position.
L'étude montre que le succès en matière d’innovation n’est pas nécessairement corrélé au niveau des dépenses R&D. Dans le cadre de son enquête, Booz & Company a demandé à 600 cadres dirigeants en charge de la R&D dans plus de 400 entreprises mondiales de nommer les sociétés qu’ils considèrent comme les plus innovantes. Pour la deuxième année consécutive, Apple arrive en tête du top 10, suivie de Google et 3M. Facebook fait cette année son entrée, en dixième position, parmi les entreprises citées comme les plus innovantes au monde.
Si l’on compare les 10 entreprises considérées comme les plus innovantes aux 10 entreprises ayant consenti les investissements R&D les plus importants, la performance du premier groupe est supérieure à celle du second. Ceci sur trois indicateurs financiers clés: la croissance du chiffre d'affaires, l’EBITDA et la croissance de la capitalisation boursière. Seules trois entreprises du top 10 des investisseurs en R&D figurent parmi les 10 entreprises jugées les plus innovantes : Microsoft, Samsung et Toyota Motor.
La culture d'entreprise a des effets tangibles sur le succès des efforts d'innovation
Nouveauté cette année, l’étude Global Innovation 1000 a pris en compte l’impact de la culture d'entreprise sur la performance d'innovation.
Les entreprises du panel Innovation 1000 qui ont déclaré que leur culture appuient et relaient fortement leurs stratégies d'innovation ont généré, sur une période de cinq ans, une croissance de la valeur d'entreprise supérieure de 33 %, et une croissance des bénéfices supérieure de 17 % à celles de leurs concurrents.