Le nombre des fusions-acquisitions a augmenté de façon importante depuis quelques années, ce qui a conduit à un niveau d’exigence croissant de la part des investisseurs en terme d’évaluation stratégique des actifs cibles.

Au cours des cinq dernières années, Booz & Company a apporté son concours à plus de 600 opérations d’acquisition et de restructuration.

Fort d’une solide base de connaissances et de l’expérience pratique du cabinet en matière d’intégration post-fusion, de due diligence pour les opérations de fusions-acquisitions, de restructuration post-transaction, le cabinet propose d’accompagner les grands acteurs des fusions –acquisitions en se fondant sur une expertise dans les domaines suivants

Due Diligence stratégique
Analyse des sous-jacents de marché, sélection des candidats, analyse des facteurs de compétitivité et de rentabilité de la cible, analyse du modèle économique, validation du business plan, négociation, opérations de clean-room

Corporate venturing
Optimisation de la valeur de l’entreprise : définition des leviers prioritaires, optimisation de l’organisation et de la gouvernance de l’entreprise, élaboration et proposition de plans d’actions

Privatisations et rachats
Assistance dans le cadre d’opérations de finance d’entreprise ponctuelles, notamment : acquisitions par emprunt (LBO), reprises d’entreprise par les salariés (MBO), appels publics à l’épargne (IPO) et privatisations

Joint ventures et alliances
Accompagnement dans l’élaboration d’une approche stratégique préalable à une alliance éventuelle, définition des critères de sélection et de l’architecture de gouvernance

Désinvestissements et spinouts
Capture de la valeur post-désinvestissement : travail d’identification des objectifs et de la dynamique des marchés ; stratégie de sortie (identification des acquéreurs potentiels, valorisation des synergies)